Situace německého kovoprůmyslu nebyla nikdy jednoduchá, ale s příchodem konkurence čínských státem podporovaných kovových výrobků a s útlumem německého automobilového průmyslu od roku 2018 se stala ještě náročnější.
Podle výsledků našich každoročních průzkumů platebního styku v Německu se platební morálka v kovoprůmyslu v průběhu let - navzdory problémům - zlepšila.
Německý metalurgický sektor čelí řadě ekonomických překážek.
Německý kovoprůmysl zpomalilo několik ekonomických faktorů. Státem podporované konkurenci z Číny se podařilo překonat evropské společnosti nabídkou levnějších výrobků. Tyto dotace vedly v průběhu let ke značnému přebytku kapacit a nadměrné nabídce na světovém trhu, což zatížilo ceny průmyslových kovů, zejména oceli a hliníku.
Transformace německého průmyslu směrem k zeleným technologiím, zejména v automobilovém průmyslu, vyvolala průmyslovou recesi, která zasáhla i odvětví kovů.
Od poloviny roku 2018 má výroba v německém kovoprůmyslu klesající tendenci. K těmto výzvám se přidal i prudký nárůst cen energií v době postpandemického oživení a po ruské invazi na Ukrajinu, který zvýšil výrobní náklady. Podle zaměstnavatelského svazu kovoprůmyslu a elektroniky klesla hrubá zisková marže v tomto odvětví ze 4,4 % v roce 2017 na 3,5 % v roce 2021[1]. V květnu 2023 34 % podniků v odvětví kovů a elektroniky uvedlo, že v roce 2022 měly buď velmi nízkou ziskovou marži (0 až 2 %), nebo dokonce zápornou ziskovou marži (14 % respondentů). V září 2023 se 15 % z nich připravuje na to, že v letošním roce bude zisk ztrátový.
Platební podmínky se každým rokem zkracují
Díky silné účasti kovoprůmyslových podniků na každoročním průzkumu platebního chování společnosti Coface v Německu je možné porovnat nejen platební chování několika odvětví v jednom roce, ale také porovnat výsledky kovoprůmyslového odvětví v průběhu času.
V roce 2019 požádalo 82 % kovodělných společností o krátkodobé platební podmínky do dvou měsíců a ještě 16 % mělo možnost zaplatit po dvou měsících. Situace se znatelně změnila. V roce 2023 žádá 53 % o zaplacení během prvních 30 dnů po dodání a pouze 5 % poskytlo platební podmínky delší než dva měsíce.
Průměrná doba splatnosti v odvětví kovů se snížila ze 44 dnů v roce 2019 na 31 dnů v roce 2023. Ve stejném období se lhůta splatnosti u všech společností v Německu snížila jen nepatrně, a to z 34 dnů na 32 dnů.
Zpoždění plateb: běžná praxe, ale jsou krátké
Přestože podíl společností v německém kovoprůmyslu, které hlásí zpoždění plateb, vzrostl z 62 % v roce 2022 na 77 % v roce 2023, doba zpoždění je krátká. Jedním z hlavních důvodů vysokého počtu zpoždění je skutečnost, že 32 % dotázaných společností považovalo tuto praxi v roce 2023 za tržní standard. Kovoprůmysl zůstává mezi německými odvětvími, kde většina společností obdrží své platby během prvních 30 dnů po splatnosti. V roce 2023 dokonce nebylo zaznamenáno žádné zpoždění delší než 90 dní. Celkově, s výjimkou roku 2020, zůstává průměrná doba zpoždění plateb v odvětví kovů trvale pod průměrnou dobou zpoždění plateb v celém hospodářství.
Zpoždění plateb v německém sektoru kovů v čase
Zdroje: Průzkumy Coface o podnikových platbách
Rizika a výhled
Navzdory pesimismu vyniká v porovnání s ostatními odvětvími skutečnost, že ačkoli hutnický sektor zůstal pesimističtější než celkový průměr, nepatří již k nejpesimističtějším, ale nachází se přímo pod průměrem celé ekonomiky.
Mezi hlavní rizika, která společnosti v roce 2023 identifikují, patří: náročné obchodní a výrobní podmínky v Německu (pro 21,4 % respondentů), rostoucí ceny komodit (17,9 %) a také nedostatekkvalifikované pracovní síly (12,5 %) a politická rizika (11,6 %).
Zdá se, že v reakci zejména na politická rizika se kovoprůmysl přizpůsobil měnícímu se ekonomickému prostředí dříve než ostatní odvětví: 13,6 % společností již do roku 2023 zavedlo strategie snižování rizik.
