Za zdánlivou jednoduchostí umělé inteligence se odehrává globální průmyslová a geopolitická bitva. Vedoucí role USA, čínská ofenzíva, kritické závislosti a evropská rozhodnutí: jaké geopolitické trendy mění způsob využívání dat a umělé inteligence? Postřehy Auréliena Duthoita, odvětvového ekonoma společnosti Coface, které pomohou manažerům zajistit růst jejich podniků v éře zásadních technologických změn. *** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***
Ve světě technologií (a daleko za jeho hranicemi!) se pozornost nyní plně soustředí na data a umělou inteligenci (nebo téměř výlučně na ně): na vývoj v oblasti schopností, využití a očekávaných či prokázaných dopadů na produktivitu podniků a trh práce. Vzhledem k obrovským částkám, které umělá inteligence (AI) mobilizuje, a k jejímu potenciálu se stává také otázkou ekonomické moci, průmyslové moci a stále více i geopolitické moci.
Geopolitika, která působí jako skutečný katalyzátor urychlování rozvoje nových technologií, přetváří způsoby využití dat a umělé inteligence. Za okamžitou a téměř nehmatatelnou technologií, ke které obvykle přistupujeme prostřednictvím jednoduchého chatovacího okna, se ve skutečnosti skrývají stovky miliard dolarů investovaných do infrastruktury, stále složitější finanční struktury a hodnotové řetězce, které se soustřeďují zejména kolem několika vybraných hlavních hráčů.
Umělá inteligence již není pouze otázkou inovací či produktivity. Stala se nástrojem ekonomické, průmyslové a geopolitické moci,
tvrdí Aurélien Duthoit, sektorový ekonom v Coface.
1 – Je hegemonie USA opravdu tak pevná, jak se zdá?
Po americké společnosti Nvidia, která má největší tržní kapitalizaci na světě (2 000 miliard dolarů), již společnosti Anthropic a OpenAI oznámily, že v nadcházejících měsících vstoupí na burzu. Jedná se o významný vývoj, zejména s ohledem na to, že vstup společnosti Anthropic na burzu je jednoznačně označován za největší IPO všech dob!
To představuje další konkurenční výhodu pro americké společnosti v tomto odvětví, které v současné době představují 70 % celkové tržní hodnoty globálního finančního ekosystému v oblasti umělé inteligence. K tomu je třeba připočítat monopol USA v oblasti infrastruktury (servery, datová centra): 50 % současné kapacity se totiž nachází ve Spojených státech a 70 % kapacity, která se v současné době buduje, se rovněž nachází ve Spojených státech.
Ať už jde o finanční ocenění, nebo o infrastrukturu, vedoucí postavení USA je mimořádně silné. A když se podíváme na toky, vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude ještě výraznější.
vysvětluje Aurélien Duthoit.
Za touto vedoucí pozicí se však skrývá značná průmyslová závislost: USA jsou i nadále silně závislé na dovozu klíčových strojů a komponentů potřebných k provozu těchto technologií souvisejících s umělou inteligencí. Jedná se o exponenciální trend, který se v posledních letech čtyřnásobně zvýšil. Paradox spočívá v tom, jak může země v dané technologii tak výrazně dominovat a zároveň zůstat závislá na jiných zemích, pokud jde o tyto klíčové komponenty?
V jádru nové technologické geopolitiky se tak rodí nový model: země může soustředit hodnotu, software a kapitál, aniž by ovládala všechny složky nezbytné pro jejich fungování. Pro firmy se díky této fragmentaci stává výběr dodavatele technologií strategickým rozhodnutím.
Na pozadí jejich dominantního postavení v tomto odvětví pozorujeme strategickou slabinu v amerických dodavatelských řetězcích. Čím hlouběji se noříme do fyzické roviny této ekonomiky (nejen v oblasti mikročipů), tím zřetelnější se stává zranitelnost USA.
Američané nyní vynakládají značné prostředky na to, aby tuto závislost snížili, avšak tempo těchto opatření není tak rychlé, jak se očekávalo, aby došlo k skutečnému vyvážení mocenských poměrů.
konstatuje Aurélien Duthoit.
2 – Technologická válka mezi Čínou a USA: kdo ve skutečnosti vyhraje bitvu modelů?
Před 18 měsíci připomněl ‘DeepSeek moment’ všem hráčům v technologickém sektoru, že konkurence nespočívá pouze v závodě o investice do vývoje nejvýkonnějšího jazykového modelu. Skutečná výzva spočívá také v nalezení rovnováhy mezi výkonem, náklady a podmínkami nasazení. To platí o to více, že Čína se brání a navíc uplatňuje odlišnou strategii. Několik jejích modelů je „otevřených“: lze je nasadit mimo prostory vývojářů, v IT prostředí, které si společnost sama zvolí, a to včetně lokálního nasazení nebo u evropského poskytovatele hostingových služeb. Tento přístup kontrastuje s uzavřenými nabídkami, které spojují model, službu i infrastrukturu do jednoho balíčku.
Tím, že čínští hráči dodávají vysoce výkonné modely, které jsou dostupnější, se nutně nesnaží vyhrát tento závod sami. Mohou také zabránit svým americkým konkurentům v tom, aby svůj technologický náskok proměnili v globální rentu a páku vlivu.
V současné době již nejde o to, kdo má nejlepší technologické modely, ale kdo na trhu nabízí nejlepší poměr kvality a ceny.
Z geopolitického hlediska je pro Čínu důležité omezit schopnost amerických subjektů proměnit svůj technologický náskok v globální zisk. Zároveň tak snižují geopolitický vliv, který by USA mohly uplatňovat na zbytek světa,
říká Aurélien Duthoit.
3 – Evropa: není suverénní, ale není ani bezbranná?
Jakou roli má v tomto novém geopoliticko-technologickém paradigmatu Evropa? Hlavní digitální trhy směřují k oligopolu: jazykové modely kvůli síťovým efektům a cloudové služby kvůli úsporám z rozsahu. Pro každou společnost, která zavádí umělou inteligenci, je proto riziko koncentrace dodavatelů velmi reálné. Pokud jde o komponenty a modely, Evropa zaostává, což je situace přímo vyplývající z obecnějších nedostatků (regulace, integrace, vize), na které již upozornila Draghiho zpráva.
A přesto, když stojí tváří v tvář velmocím, jakými jsou Čína a USA, není Evropa zdaleka bezbranná. Zaujímá klíčové pozice v hodnotovém řetězci, z nichž by mohla těžit efektivněji:
- ASML pro fotolitografii,
- Zeiss pro optickou kontrolu,
- Spea pro elektrické zkoušky,
- Siltronic – křemíkové destičky.
Evropa může rovněž těžit z velikosti svého trhu – druhého největšího na světě –, což by se mohlo stát skutečným trumfem při vyjednávání.
V případě Evropy, stejně jako v případě jejích podniků, zbývá vyřešit čtyři otázky:
- Na čem jsme jao firma závislý?
- Jak závažné to je?
- Jaké jsou dostupné alternativy?
- A kolik stojí přechod z jednoho na druhý?
Data & AI: přechod od experimentování k dosahování výsledků
> Co kdyby vám řízení rizik ve skutečnosti umožnilo využít více příležitostí? Navštivte místní webové stránky společnosti Coface, kde si můžete stáhnout kompletní studii a seznámit se s programem „Open Advantage“ – pěti klíčovými strategiemi, které vám pomohou nastartovat růst.
